Commissions | Centre d'aide Magik-Net

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Mises à jour

Général

5

Changer son mot de passe serveur
Changer son mot de passe sur Magic
Configurer un ou plusieurs moniteurs sur le serveur Magik-Net
Fermer GDC et sa session
Utiliser les touches de raccourci sur Magic

GDC

14

Ajouter un nouveau calendrier de paye pour un nouveau client
Ajouter une nouvelle couverture d’AMC qui n’existe pas dans la liste de base
Annuler un avis de mouvement
Configurer l’assurance maladie complémentaire (AMC)
Configurer les modèles d’importation PAC et BEN
Créer un assureur
Créer un cabinet
Créer un courtier
Créer un nouveau client
Créer un regroupement de couvertures complémentaires
Créer une garantie dans Autres Garanties
Créer une soumission
Gérer les modèles d’importation
Modifier le logo

Commissions

10

Créer les forfaits
Créer les items
Créer un contrat manuel
Créer une échelle de taux
Faire des ajustements en cours d’année
Faire des ajustements en fin d’année
Produire des rapports
Saisir des décaissements
Saisir des encaissements
Traiter des lots d’encaissement et de décaissement

IGC

15

Ajouter une division ou une classe
Configurer les paramètres d’un client pour la facturation
Configurer les paramètres globaux de facturation
Consulter la facturation
Consulter les modifications d’un employé
Consulter les rapports
Consulter les rétroactivités d’un employé
Créer un avenant
Créer une facture de validation
Faire la fermeture globale de la facturation
Faire la fermeture partielle de la facturation
Modifier le code de division ou de classe
Produire le cumul des primes payées
Produire le sommaire des factures
Produire les rapports de facturation

IGC Web

11

Ajouter des documents
Ajouter des personnes à charge
Créer un thème
Créer un utilisateur
Créer une nouvelle adhésion
Faire un changement d’adresse
Faire un changement de protection
Faire un changement de salaire
Modifier le formulaire d’employé
Modifier un utilisateur
Terminer un utilisateur

RPC

14

Comptabiliser les dépôts des paiements reçus
Comptabiliser un paiement par chèque
Comptabiliser un paiement par dépôt direct
Configurer le compte bancaire d’un client pour un prélèvement
Configurer les informations bancaires de la compagnie
Créer une conciliation bancaire
Créer une facture manuelle
Faire un fichier de paiement préautorisé dans le module comptable
Gérer des registres
Gérer les rejets de PPA après dépôt
Gérer les rejets de PPA avant dépôt
Importer des factures IGC dans RPC
Imprimer un chèque pour payer un fournisseur
Supprimer une facture manuelle

Mises à jour

26

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Commissions

03

Créer les forfaits
Créer les items
Créer un contrat manuel
Créer une échelle de taux
Faire des ajustements en cours d’année
Faire des ajustements en fin d’année
Produire des rapports
Saisir des décaissements
Saisir des encaissements
Traiter des lots d’encaissement et de décaissement

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