1. Pour faire un nouveau contrat de commissionnement dans le module, vous devez d'abord aller dans la liste des contrats. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Liste complète avec totaux ou Liste de base.
2. Lorsque vous êtes dans la liste des contrats, cliquez sur le bouton Nouveau contrat. Cette fenêtre apparaîtra :
3. Remplissez les informations suivantes afin de compléter la création du contrat :
- Numéro de police
- Assureur
- Type d’organisme
- Nom du client
- Les dates de mise en vigueur, début du contrat ainsi que la date de révision
- Le nombre d’assuré ainsi que la prime anticipée
4. Par la suite, choisissez les différents items qui permettent de calculer les commissions à recevoir.
Au bas de l’écran, vous aurez à mettre les informations sur les courtiers ou cabinets qui reçoivent des commissions ainsi que le forfait qui représente le calcul de la commission à payer.
5. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur Créer afin de compléter la création du contrat de commissionnements.