1. Les courtiers et cabinets se trouvent dans la section Compagnie du Menu principal, ils servent à définir vos différents courtiers et cabinets, ce qui vous permettra, dans le processus de soumission/renouvellement, de les assigner aux clients dont ils sont responsables.
Choisisez dans la liste déroulante Type : b)Cabinet. Entrez le Nom du cabinet et aussi un Code de cabinet qui servira pour associer un courtier à un cabinet.
Indiquez une Abréviation code client qui servira dans la création du code client.
Par défaut, le cabinet sera créé dans toutes les compagnies de GDC. C’est la raison pour laquelle la case à cocher Créer dans toutes les compagnies de GDC est déjà cochée. Si vous avez plus d’une compagnie, si vous décochez la case, le courtier sera créé seulement dans la compagnie en cours.
Cliquez sur le bouton Créer.
3. Une fois le cabinet créé, sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez compléter les informations nécessaires à droite.
Vous pouvez aussi identifier les contacts au bas de la fenêtre.
Vous pouvez ajouter des notes en cliquant sur le bouton Notes.
