1. Les courtiers et cabinets se trouvent dans la section Compagnie du Menu principal, ils servent à définir vos différents courtiers et cabinets, ce qui vous permettra, dans le processus de soumission/renouvellement, de les assigner aux clients dont ils sont responsables.
Choisissez dans la liste déroulante Type : a)Courtier. Entrez le Nom du courtier et aussi une Abréviation du courtiers (3 lettres) qui servira dans la création du code client. Indiquez aussi la Signature.
La case à cocher Conseiller interne permet d’indiquer que le courtier travaille dans votre cabinet.
Par défaut, le courtier sera créé dans toutes les compagnies de GDC. C’est la raison pour laquelle la case à cocher Créer dans toutes les compagnies de GDC est déjà cochée. Si vous avez plus d’une compagnie, si vous décochez la case, le courtier sera créé seulement dans la compagnie en cours.
Cliquez sur le bouton Créer.
3. Une fois le courtier créé, sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez compléter les informations nécessaires à droite.
Vous pouvez aussi identifier les Cabinets du courtier au bas de la fenêtre.
Vous pouvez ajouter des notes en cliquant sur le bouton Notes.
