Exemple, vous avez un client Pharmacie ABC. Il y a plusieurs divisions qui sont des succursales. Une des succursales veut être indépendante. Vous devez mettre les employés dans un nouveau client.
Ce processus doit être utilisé seulement dans un nouveau client. Client sans employé et sans régime valide.
Dans GDC
Vous devez créer un client sans employé avec un régime fictif.
1. Avec le bouton Créer un nouveau client, créer votre nouveau groupe. Ce groupe servira à transférer les employés de la succursale qui se séparent du groupe principal. Il faut donc un nouveau code client.
2. Par la suite, avec le bouton Voir la fiche, vous pouvez compléter la fiche client pour les coordonnées et les informations de base de votre client.
3. Dans l’état du dossier, compléter minimalement la partie prospect. Le but étant de créer la soumission.
4. Suite à la création de la soumission, aller dans le bouton Étapes. Vous devez créer un régime bidon. À noter que ce régime sera supprimé plus tard dans le processus. Mettre comme code de division 999 et comme code de classe 999. C’est important de mettre des codes que vous savez ne pas exister dans votre client de base, normalement, il existe rarement des régimes 999.999.
Indiquer les informations obligatoires et vous pouvez simplement cocher la Vie PAC afin de limiter la saisie ou utiliser un produit assureur que vous avez.
5. Ne pas saisir d’employé.
6. Sélectionner l’assureur du groupe.
7. Copier le régime actuel vers le régime proposé.
8. Indiquer un taux fictif en Vie PAC.
9. Dans les étapes de mise en vigueur :
- Faites la sélection du choix final de l’assureur afin de créer le régime choisi
- Complétez votre écran de mise en vigueur avec les bonnes dates
- Faites votre transfert vers IGC.
Dans IGC
1. Allez sur le bouton Autres fonctions, il y a le bouton Transfert d’employés.
2. L’assistant pour transférer les employés d’un client existant à un client vide affiche. Indiquer la compagnie à partir de laquelle vous faites le transfert (Source : Pharmacie ABC) et la compagnie dans laquelle vous désirez faire le transfert d’employés (Destination : Pharmacie ABC Riki).
Rappel : La compagnie de destination ne doit pas contenir d’employés ni être une compagnie active.
3. Cliquez sur le bouton Suivant et indiquer les employés que vous désirez transférer, par employés, par division ou par classe. Normalement, il est préférable de transférer une division ou une classe au complet.
4. Cliquer sur le bouton Terminer.
Le système vous demandera : Etes-vous sûr ? En indiquant Oui, il vous indiquera quand le transfert sera terminé.
Vos employés et vos régimes seront donc transférés dans votre compagnie de destination. D’où l’importance de ne pas avoir de régime existant avec le même code sinon le régime ne se créera pas.
À noter que tous les régimes qui sont dans l’historique des employés transférés seront créés dans le client de destination.
5. Vérifier que vos régimes et vos employés sont correctement transférés.
6. Par la suite, vous devez épurer vos 2 dossiers.
a) Dans votre compagnie Source (Pharmacie ABC) il faut supprimer les régimes qui ont été transférés et qui ne servent plus. Le système ne vous permettra pas de supprimer un régime s’il est utilisé dans un employé existant.
b) Dans votre compagnie Destination (Pharmacie ABC Riki) il faut supprimer le régime 999.999.
Si vous ne pouvez pas supprimer le régime, c’est que le droit pour cette fonction n’est pas activé.