Les forfaits servent à définir le calcul de commissions pour les courtiers ou les cabinets.
1. Pour créer un forfait, vous devez accéder à l’écran des forfaits à l’aide du bouton Forfait dans le menu du module.
Vous vous retrouverez dans cet écran :
Tous d’abord, commençons par la partie du haut.
2. Vous devez mettre un code de famille (une lettre ou un chiffre ou les deux) puis mettre la description. Si ce forfait est pour un cabinet et qui doit être relié avec un autre forfait, vous devrez sélectionner à l’aide du menu déroulant le forfait.
Par la suite en bas, vous devez énumérer pour ce forfait qu’elles sont les commissions à partager. La première colonne est un numéro d’identification uniquement. Puis vous pouvez ajouter la description et aussi le type de calcul utiliser pour calculer la commission. Vous pourrez ensuite mettre le pourcentage calculé et affiché sur le rapport de commissionnement. Les trois dernières colonnes servent à appliquer différentes configurations pour ce forfait. Vous pouvez mettre l’avance à 100%, appliquer comme un boni et/ou cocher par défaut. Cette dernière est utile pour les commissions automatisées que l’on verra dans un autre point.