Les items servent à détailler les revenus provenant des assureurs. Par exemple, commission, boni, surcommission, etc.
1. Pour créer un item, vous devez d’abord accéder à l’écran des items à l’aide du bouton Items dans le menu du module.
Une fois arrivé dans l’écran des items, vous remarquerez les différents items utilisés pour ventiler les différents revenus de commissionnement.
3. Choisissez le type de commissionnement et ajoutez à ceci un numéro d’item ainsi qu’une description générale de l’item. Puis cocher Afficher partage courtier si vous voulez que le partage du courtier puisse apparaît dans les rapports de commissionnement.
4. Par la suite, vous aurez à choisir le type de calcul parmi les suivants :
- Pourcentage : mettre un pourcentage fixe pour le calcul la prime
- Montant forfaitaire : mettre un montant fixe pour le commissionnement
- Échelle de l’assureur : utiliser une échelle précédemment créée pour le calcul
Vous pouvez également choisir d’effectuer le calcul selon le nombre d’employés en cochant la case. Vous pourrez mettre un montant fixe ainsi qu’un code de taxe.
Si vous voulez que la commission soit payée en totalité, vous n’avez qu’à cocher la case paiement en totalité.
La case des comptes fournisseurs sera vue dans une autre section d’aide.