1. Allez dans l’État du dossier de la Fiche client.
2. Cochez la case À faire dans la section Soumission pour que le bouton Créer une soumission devienne disponible.
3. Cliquez ensuite sur Créer une soumission pour que la fenêtre suivante s’ouvre.
Dans cette fenêtre, vous pourrez compléter les informations suivantes.
- Raison de la demande
- Informations sur le régime
- Information sur le(s) courtier(s)
- Information sur les assureurs
- Autres renseignements sur la soumission
Il est important de sélectionner le modèle et d’inscrire les bonnes dates.
- Date de début – date du début de la soumission (généralement la date du jour)
- Date de fin prévu – date de la fin prévue du processus de soumission
- Date requise - Date maximum pour compléter la soumission
- Date d’entrée en vigueur - Date où le régime sera actif
Les informations entrées dans cette fenêtre seront les informations transmises à l’assureur lors de l’envoi du cahier d’appel d’offres.
Vous pouvez ajouter des notes dans Instructions et dans Remarques particulières qui seront visibles sur la première page du document qui sera envoyé aux assureurs si vous le désirez dans les instructions et dans les remarques particulières.
La Prime annuelle projetée sera calculée en fonction du nombre d’employés et du paramètre de base de prime par employé.