Créer un nouveau client

3. Afin de créer un client, vous devez entrer les informations de base du client qui vont servir à définir son code client.

Le Gestionnaire de compte est facultatif, mais les autres informations sont obligatoires.

4. Sélectionnez la Province.

5. Dans Région la liste déroulante affiche les régions du Québec. Il n’y a pas de lien avec la province sélectionnée.

Cabinet, Courtier responsable du dossier et Conseiller responsable du dossier pour chacun, il y a une loupe (F5) permettant d’afficher la liste des choix possible.

6. Indiquez le Nom du client. Selon le nom indiqué, le système va lister le nom des clients semblables :

Pour votre client, il faut une abréviation de 3 ou 4 lettres que vous allez inscrire dans Abréviation du client. Cela peut être des chiffres ou des lettres, mais aucun caractère spécial.

7. Cliquez sur le bouton Créer.

Le système crée un code client et confirme la création de votre client si le code est unique.

Si le code n’est pas unique, vous aurez un message d’erreur :

C’est donc au niveau d'Abréviation du client que vous devez faire une modification afin de permettre d’avoir un code unique.

Exemple de la structure du code client :